АО «Авто Финанс Банк» объявляет о закрытии книги заявок на биржевые облигации серии БО-001P-18 на 7 млрд рублей
АО «Авто Финанс Банк» объявляет о закрытии книги заявок на биржевые облигации серии БО-001P-18 совокупным объемом 7 млрд рублей.
В ходе сбора заявок наблюдался повышенный спрос со стороны инвесторов – более 25 млрд рублей, что по итогам формирования книги позволило снизить ставку купона до 14,75% годовых (доходность – 15,79% годовых). Срок обращения – 3 года (1 080 дней), купонные периоды – 30 дней.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
В размещении приняли участие частные инвесторы, российские банки, управляющие и страховые компании.
Техническое размещение запланировано на 30 марта. Выпуск войдет во 2-й уровень котировального списка Московской биржи. Организаторами сделки выступили АО «Альфа-Банк», АО «Банк Синара», ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению – ПАО «Совкомбанк».
Кредитные рейтинги Авто Финанс Банка: АКРА «АА (RU)», прогноз «Позитивный»; Эксперт РА «ruAA», прогноз «Стабильный».