АО «Авто Финанс Банк» объявляет о закрытии книги заявок на биржевые облигации серии БО-001P-19 до10 млрд рублей
АО «Авто Финанс Банк» объявляет о закрытии книги заявок на биржевые облигации серии БО-001P-19 совокупным объемом до 10 млрд рублей. В ходе сбора заявок наблюдался высокий спрос со стороны инвесторов, что по итогам формирования книги позволило снизить ставку купона до 14,20% годовых (доходность – 15,16% годовых). Срок обращения – 3 года (1 080 дней), купонные периоды – 30 дней.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
В размещении участвовал широкий круг инвесторов, включая частных инвесторов, российские банки и управляющие компании.
Техническое размещение - 23 июня. Выпуск входит во 2-й уровень котировального списка Московской биржи. Организаторами сделки выступили ПАО «Совкомбанк» и АО «ТБанк». Агент по размещению - ПАО «Совкомбанк».
Кредитные рейтинги Авто Финанс Банка: АКРА «АА (RU)», прогноз «Позитивный»; Эксперт РА «ruAA», прогноз «Стабильный».